01 · Vorsorge
Alles geregelt.
Für den Fall der Fälle.
Die meisten Unterlagen existieren irgendwo. Der Notfallordner sorgt dafür, dass Angehörige im Ernstfall wissen, was es gibt, wo es liegt und wer handeln darf.
Das Problem
Vorsorge ist nicht erledigt, weil ein Dokument unterschrieben wurde. Sie ist erst nutzbar, wenn die Familie es findet und versteht.
Vollmachten, Patientenverfügung, Konten, Versicherungen, Immobilien, Verträge.
Originale, digitale Ablage, Passwörter, Fundorte und Ansprechpartner.
Ehegatte, Kinder, Vertrauensperson, Bevollmächtigte.
Für Ihre Kunden
Ordnung, Entlastung und die Gewissheit, dass die eigenen Wünsche beachtet werden können.
Im Ernstfall ist klar, was existiert, wo es liegt und wer handeln darf – weniger Suche, weniger Unsicherheit, weniger Konflikt.
Vollmachten, Patientenverfügung, Konten, Versicherungen und Ansprechpartner werden in zwölf Kapiteln geordnet zusammengeführt.
Ein persönlicher QR-Code führt zu den freigegebenen Notfallinformationen – geschützte Dokumente bleiben geschützt.
Jährliche Erinnerung und Aktualisierung sorgen dafür, dass die Vorsorge mit dem Leben Schritt hält.
Pakete · Preise & Leistungen
Drei Pakete von Expertis in Zusammenarbeit mit Finance Made Simple – vom digitalen Einstieg bis zur persönlichen Begleitung zu Hause.
Für Kunden, die ihre Vorsorge selbst in die Hand nehmen möchten.
Reine Ausfüllhilfe, ohne persönliche Beratung.
Paket S bei Finance Made Simple ansehenFür Kunden, die einmal im Jahr persönlich Fragen klären möchten.
Die Beratungsstunde ist im Portal buchbar und kann auch in zwei halbe Stunden aufgeteilt werden.
Paket M bei Finance Made Simple ansehenFür Kunden, die sich auch bei der Einrichtung zu Hause begleiten lassen möchten.
Vor-Ort-Leistungen zunächst im Umkreis von 30 Minuten Fahrzeit um Lüneburg. Weitere Regionen folgen.
Paket XL bei Finance Made Simple ansehenAlle Preise pro Monat inklusive Umsatzsteuer. 14 Tage Widerrufsrecht. Ein Wechsel in ein größeres Paket ist jederzeit möglich. Ordner und Portal sind eine Ausfüllhilfe; die Beratung in M und XL erfolgt auf Honorarbasis, ohne Produktverkauf. Individuelle Rechtsberatung durch Anwalt oder Notar wird nicht ersetzt.
Quelle: Finance Made Simple · Vorsorge-Begleitung · abgerufen am 10.10.2026. XL wurde nach dem Expertis-Konzept um Löschspray und DAPONA-Angehörigenalarm erweitert. Vor Bestellung den erweiterten Umfang und mögliche laufende Verbindungskosten beim Anbieter bestätigen lassen. Vor-Ort-Leistungen aus XL sind zunächst regional begrenzt; Paket M läuft digital und per Post.
Für Makler · Notfallordner-Partner
Ein relevantes Thema, das Beziehungen vertieft, Empfehlungen auslöst und laufende Einnahmen schafft.
Sie sprechen Kunden auf ein Thema an, das jeden betrifft und dringend notwendig ist, aber nicht nach Produktverkauf klingt. Das öffnet Türen, die ein Policen-Check verschlossen hält.
Wer seine Vorsorge geordnet hat, erzählt davon – in der Familie, im Freundeskreis, im Verein. Der Notfallordner wird so zum natürlichen Empfehlungsmotor.
Für jeden Kunden, dem Sie den Notfallordner selbst vermitteln, erhalten Sie dauerhaft 10 € monatlich – planbar und wiederkehrend, solange der Kunde dabei bleibt.
Wer bei Familie, Gesundheit und Vollmachten begleitet, wird zur persönlichen Vertrauensperson – weit über den einzelnen Vertrag hinaus.
Regionale XL-Servicetermine
Übernehmen Sie persönliche XL-Termine in Ihrer Region – vergütet, planbar und mit echter Chance auf neue Vollmandate.
Finance Made Simple akquiriert online XL-Mandate „Vorsorge komplett“. Kunden aus Ihrer Region übernehmen Sie für die persönlichen Servicetermine vor Ort.
Für jeden erfolgreich durchgeführten persönlichen Besuchstermin beim Kunden erhalten Sie pauschal 180 €.
Sie lernen den Kunden persönlich kennen und haben die Chance, ihn als eigenen Maklerkunden vollständig für sich zu gewinnen.
Selbst vermittelt: 10 € pro Monat und Kunde, laufend. Regional übernommen: 180 € je erfolgreich durchgeführtem Besuchstermin – plus die Chance, den Kunden als eigenen Maklerkunden voll zu gewinnen. Die Partnervergütung ist vom auf der FMS-Seite angegebenen Leistungswert des XL-Service-Termins (149 €) zu unterscheiden.
Der Weg
Das Portal führt Schritt für Schritt durch die zwölf Kapitel.
Dokumente, Fundorte und Ansprechpartner systematisch zusammenführen.
Ausdrucken, von Hand unterschreiben, am vereinbarten Ort hinterlegen.
Einmal jährlich prüfen, ob sich etwas geändert hat.
Leitplanken
Finance Made Simple liefert Portal und Dokumente, Expertis die persönliche Begleitung, Anwalt oder Notar die individuelle Gestaltung.
Keine Vorauswahl, keine Empfehlung – bei jeder Frage sind beide Antworten gleichwertig.
Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung auf Basis des BMJ-Formulars, Patientenverfügung mit BMJ-Textbausteinen.
Mehrstufige Zugriffe: Notfallinfo, Vertrauensperson, geschützte Dokumente.
Testament, komplexe Familienlagen oder Unternehmensfragen gehören zu Anwalt oder Notar.
Ihr nächster Schritt
Ihre Ansprechpartnerin für die Partnerschaft und regionale XL-Termine:
Kontakt aufnehmen