Ein Mensch in Ihrer Nähe
Ein erreichbares Büro, persönliche Termine und kurze Wege: Fragen können direkt besprochen und Unterlagen gemeinsam durchgesehen werden – auf Wunsch auch bei Ihnen vor Ort.
06 · Ihre regionale Neugeschäftsstrategie
Neukunden
Kontakte suchen ein Zuhause.
Geben Sie ihnen Ihres.
Mehr Umsatzpotenzial durch den Einsatz von Expertis: Wir bringen Experten zusammen – auch regional. Werden Sie der persönliche Ansprechpartner für Menschen, deren Betreuung bislang auf Distanz geblieben ist.
Expertis bringt Experten zusammen.
Aus Kontakten können persönliche Kundenbeziehungen werden.
Aus Kontakten können persönliche Kundenbeziehungen werden.
Potenzial aus unserem Netzwerk
Ein neuer Ansprechpartner. Eine neue Chance.
Aus Firmenübernahmen in unserem Netzwerk stammen zahlreiche Endkunden sowie Kontakte aus Google-Ads- und weiteren Werbemaßnahmen. Manche wurden nie zu Kunden, andere haben nur einen Vertrag oder seit Jahren kein persönliches Gespräch mehr erlebt. Regionale Zusammenarbeit kann diesen Beziehungen eine neue Perspektive geben.
Endkunden im Netzwerk
30.000
Endkunden suchen ein neues Zuhause für ihre Betreuung.
Kontakte aus Werbemaßnahmen
170.000
Kundenkontakte bieten Ansatzpunkte für eine regionale Neugeschäftsstrategie.
Netzwerkangaben von Expertis. Die Gruppen können sich überschneiden; Werbekontakte sind nicht automatisch Kunden oder freigegebene Leads. Verfügbarkeit, Aktualität, regionale Eignung und zulässige Ansprache werden individuell geprüft. Eine bestimmte Kontaktzahl, Abschlussquote oder Umsatzsteigerung wird nicht zugesagt.
Der Nutzen für Ihre Kunden
Digital erreichbar. Persönlich verbunden.
Gute Beratung ist auch online möglich. Regionale Betreuung ergänzt sie um etwas Wertvolles: Begegnung, Kontinuität und einen festen Ansprechpartner vor Ort.
Mehr als ein einzelner Vertrag
Im Gespräch werden Lebenssituation, Wünsche und bestehender Schutz zusammen betrachtet. So lassen sich mögliche Lücken oder Überschneidungen erkennen, statt nur den nächsten Abschluss zu suchen.
Begleitung, wenn es zählt
Bei einem Schaden, einer Veränderung in der Familie oder dem Übergang in den Ruhestand haben Sie einen persönlichen Ansprechpartner, der Ihre Situation kennt und Sie bei den nächsten Schritten unterstützt.
Wissen und Begegnung vor Ort
Regionale Veranstaltungen zu Vorsorge, Notfallordner, Erben und Schenken eröffnen einen unkomplizierten Einstieg. Sie entscheiden selbst, ob daraus eine individuelle Beratung werden soll.
Der Nutzen für beide Makler
Nähe schaffen, statt Potenzial liegen lassen.
Was ein entfernter Makler bisher nicht entwickeln konnte, kann für den Kollegen vor Ort der Beginn einer langfristigen Kundenbeziehung sein. Nicht jeder Kontakt wird zum Mandat – aber ein sinnvoller neuer Anlass kann Türen öffnen.
Für den regionalen Makler
Sie dürfen sich neu vorstellen.
- Ein glaubwürdiger Gesprächsanlass: „Ich bin Ihr neuer Ansprechpartner hier in der Region.“
- Kontakte mit Bezug zu Versicherungsthemen statt ausschließlich selbst neu erzeugter Werbekontakte.
- Gelegenheit, aus einem Einzelbedarf eine umfassende, vom Kunden gewünschte Betreuung zu entwickeln.
- Neue Teilnehmer für regionale Veranstaltungen – gemeinsam mit Ihrem eigenen Kundenbestand.
- Mehr Neugeschäftspotenzial durch persönliche Präsenz und passende Leistungen.
Für den abgebenden Makler
Service erweitern. Bestehendes bewahren.
- Weit entfernten oder selten betreuten Kunden einen zusätzlichen persönlichen Service eröffnen.
- Kontakte nicht ungenutzt lassen, die bislang nicht monetarisiert werden konnten.
- Bestehende Einzelverträge können beim bisherigen Makler verbleiben; bisherige Courtagen können entsprechend den vertraglichen Vereinbarungen weiterlaufen.
- Eigene Betreuungskapazitäten gezielter einsetzen und dem Kunden einen nachvollziehbaren Übergang anbieten.
- Bei Bedarf eine Vergütung für qualifizierte Kontakte oder eine Beteiligung an neuem Geschäft vereinbaren.
Gemeinsam in die Umsetzung
Von der passenden Region zur echten Beziehung.
Region und Profil abstimmen
Sie nennen uns Ihr Einzugsgebiet, Ihre Beratungsschwerpunkte und Ihre Kapazitäten. Gemeinsam prüfen wir, welche Kontakte zu Ihrem Angebot passen.
Übergabe sorgfältig vorbereiten
Herkunft, Aktualität, bisherige Betreuung und zulässige Kontaktwege werden geprüft. Datenschutz, Zuständigkeiten und Vergütung werden vor der Weitergabe geklärt.
Persönlich kennenlernen
Nach zulässiger Information beziehungsweise erforderlicher Einwilligung stellen Sie sich als regionaler Partner vor – im Büro, im Gespräch oder bei einer passenden Veranstaltung.
Beziehungen entwickeln
Sie hören zu, klären den tatsächlichen Bedarf und vereinbaren die gewünschte Betreuung. Neue Mandate und Abschlüsse entstehen nur, wenn der Kunde sich dafür entscheidet.
Eine Einladung statt eines Verkaufsgesprächs
„Schön, Sie hier kennenzulernen.“
Der bisherige Ansprechpartner kann die regionale Zusammenarbeit erklären. Sie geben dem neuen Kontakt einen guten Grund, Sie kennenzulernen – mit Themen, die Menschen tatsächlich bewegen.
So kann der bisherige Makler einladen
„Wir möchten Ihnen zusätzlich persönliche Beratung in Ihrer Region ermöglichen. Dafür möchten wir Ihnen einen regionalen Partner vorstellen – mit einem Büro in Ihrer Nähe und Zeit für Ihre Fragen. Wenn Sie diesen Service wünschen, sprechen Sie uns gerne an.“
So können Sie sich vorstellen
„Ich bin Ihr möglicher neuer Ansprechpartner vor Ort. Der Schutz der Menschen in unserer Region liegt mir am Herzen. Lernen Sie mich gerne persönlich kennen – zum Beispiel bei unserer Veranstaltung zu Ruhestandsplanung oder Notfallvorsorge.“
Diese Beispiele setzen einen zulässigen Kontaktweg voraus. Ein Kennenlernen ist freiwillig und ersetzt weder die Zustimmung zu einer Datenweitergabe noch einen Maklerauftrag.
Mögliche Themen für die Einladung: Abfindungsberatung & Ruhestandsplanung, Notfallordner, PKV-Tarifoptimierung und Vertragscheck 360. Der Vertragscheck 360 wird gemeinsam mit der FMS AI GmbH umgesetzt; alle Details dazu finden Sie auf der Finance-Made-Simple-Themenseite.
Klare Spielregeln für alle Beteiligten
Kooperation braucht Vertrauen und Zustimmung.
Vergütung individuell vereinbaren
Eine feste Vergütung pro qualifiziertem Kontakt oder eine Provisionsteilung für neues Geschäft kann vereinbart werden. Kontaktqualität, bestehende Verträge, Zuständigkeiten und gegebenenfalls Stornoverteilung werden vorab festgehalten. Ein Anspruch auf unveränderte Courtagen oder zusätzliche Einnahmen entsteht nicht automatisch.
Kein pauschales Opt-out für die Weitergabe
Die Weitergabe an einen eigenständigen Makler braucht eine tragfähige Rechtsgrundlage. Bloßes Schweigen auf eine Ankündigung ersetzt keine erforderliche Einwilligung. Gesundheitsdaten, ursprüngliche Werbeeinwilligungen und Informationspflichten müssen gesondert geprüft werden.
Kontaktweg vor der Einladung prüfen
Werbeanrufe bei Verbrauchern benötigen eine vorherige ausdrückliche Einwilligung; Werbe-E-Mails grundsätzlich ebenfalls. Die enge Bestandskundenausnahme lässt sich nicht einfach auf einen neuen Makler übertragen. Auch postalische Einladungen erfordern eine zulässige Datenverwendung und die Beachtung von Widersprüchen.
Der Kunde entscheidet
Ein alter Kontakt ist kein automatisch übertragbares Vollmandat. Der Kunde entscheidet, ob er Sie kennenlernen, beraten werden oder einen neuen Makler beauftragen möchte. Die konkrete Übergabe wird vor Umsetzung rechtlich und datenschutzseitig geprüft.
Grundlagen: Art. 6, 9, 13/14 und 21 DSGVO, § 7 UWG sowie die Orientierungshilfe der Datenschutzaufsichtsbehörden zur Direktwerbung. Keine individuelle Rechtsberatung.
Kümmern Sie sich jetzt
Ihre Region. Ihr nächstes Kennenlernen.
Sie möchten Ihren Kundenbestand entwickeln oder entfernten Kunden einen regionalen Partner anbieten? Sprechen Sie mit Expertis über Ihre Region, Ihre Schwerpunkte und eine Zusammenarbeit, die für alle Beteiligten sinnvoll ist.